Beschreibung
Die Adaptive Cycle & Trend Strategy ist eine langfristig ausgelegte, regimebasierte Handels- und Analyse-Strategie, die speziell für den Weekly-Timeframe (1W) entwickelt wurde.
Die Strategie bewertet das Marktumfeld ausschließlich anhand der Kursentwicklung und der Volatilität. Fundamentale Kennzahlen oder externe Informationen werden bewusst nicht berücksichtigt. Ziel ist es, Marktphasen objektiv einzuordnen und Positionsentscheidungen an das jeweils vorherrschende Risiko anzupassen.
Wie die Strategie verwendet wird
Einstieg
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Ein blauer Pfeil nach oben signalisiert die Eröffnung einer Long-Position.
Ausstiege und Positionsmanagement
Die Ausstiegslogik ist vollständig risikoadaptiv und hängt vom aktuellen Marktregime ab:
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Niedriges Risiko
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Es wird keine von Monarch Strategies Austria definierte Exit-Logik verwendet.
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Die Position wird nach dem Prinzip Buy & Hold geführt.
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Lila vertikale Linien zeigen Re-Entry-Signale an, mit denen bestehende Positionen erweitert werden können.
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Mittleres Risiko
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Bei einem Take-Profit-Signal (lila Pfeil nach unten während einer Aufwärtsbewegung) werden 33 % der bestehenden Position geschlossen.
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Gibt die Strategie im mittleren Risiko ein Exit-Signal während einer Abwärtsbewegung, wird die gesamte Position geschlossen.
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Erhöhtes Risiko
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Bei einem Take-Profit-Signal während einer Aufwärtsbewegung werden 20 % der verbleibenden Position geschlossen.
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Ziel ist eine schrittweise Risikoreduktion in volatilen Marktphasen.
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Risikoanzeige
Die Risikoanzeige bewertet nicht die Qualität eines Unternehmens oder Assets.
Sie klassifiziert das Marktrisiko ausschließlich auf Basis der Volatilität.
Sie kann:
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als Unterstützung für die eigene Risikogewichtung im Portfolio dienen,
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dabei helfen, Marktphasen besser einzuordnen.
Sie ersetzt keine fundamentale Analyse und keine eigene Research-Arbeit.
Einsatzbereiche
Die Strategie ist asset-übergreifend einsetzbar und geeignet für:
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Aktien
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Indizes
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Kryptowährungen
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Rohstoffe
Der Fokus liegt auf Struktur, Marktzyklen und Risikomanagement, nicht auf kurzfristigen Prognosen.
Wichtiger Hinweis
Diese Strategie stellt keine Anlageberatung dar. Historische Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
