Risikoanzeige
Die Risikoanzeige bewertet nicht die Qualität eines Unternehmens oder Assets. Sie klassifiziert das Marktrisiko ausschließlich auf Basis der Volatilität.
Sie kann:
als Unterstützung für die eigene Risikogewichtung im Portfolio dienen,
dabei helfen, Marktphasen besser einzuordnen.
Sie ersetzt keine fundamentale Analyse und keine eigene Research-Arbeit.
Einstieg
Ein blauer Pfeil nach oben signalisiert die Eröffnung einer Long-Position.
Ausstiege und Positionsmanagement
Die Ausstiegslogik ist vollständig risikoadaptiv und hängt vom aktuellen Marktregime ab:
Niedriges Risiko
Es wird keine von Monarch Strategies Austria definierte Exit-Logik verwendet.
Die Position wird nach dem Prinzip Buy & Hold geführt.
Lila vertikale Linien zeigen Re-Entry-Signale an, mit denen bestehende Positionen erweitert werden können. Bei Indizes können sie auch als eigenständige Einstiege gehandelt werden.
Mittleres Risiko
Bei einem Take-Profit-Signal (lila Pfeil nach unten während einer Aufwärtsbewegung) werden 33 % der bestehenden Position geschlossen. [1]
Gibt die Strategie im mittleren Risiko ein Exit-Signal während einer Abwärtsbewegung, wird die gesamte Position geschlossen.
[2]
Erhöhtes Risiko
Anwendung ist gleich wie bei mittlerem Risiko, das System wendet jedoch eine andere Exit-Strategie an.
Ziel ist eine schrittweise Risikoreduktion in volatilen Marktphasen.
Einsatzbereiche
Die Strategie ist Asset-übergreifend einsetzbar und geeignet für:
Aktien
Indizes
Kryptowährungen
Rohstoffe
Der Fokus liegt auf Struktur, Marktzyklen und Risikomanagement, nicht auf kurzfristigen Prognosen.
Wichtiger Hinweis
Diese Strategie stellt keine Anlageberatung dar. Historische Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.